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FEVRIER/CGPI : « L'éthique est notre moteur »
Roland GERARD a créé FEVRIER/CGPI en 2006 à Montpellier. Société de conseil en gestion de patrimoine indépendant spécialisée dans la gestion et la protection du patrimoine de la famille, elle accompagne ses clients par des conseils, une veille professionnelle et un suivi personnalisé, et met ses connaissances à leur service pour : - LA FAMILLE : régimes matrimoniaux, transmission, donation, successions… - LA FISCALITE : lois de finance, optimisation fiscale… - LES PLACEMENTS : financiers, immobiliers - LA PROTECTION DES PERSONNES : retraite, prévoyance, santé, dépendance. Les produits commercialisés par FEVRIER/CGPI sont sélectionnés pour s’adapter aux besoins de ses clients. Les partenaires sont experts et prestigieux.
LES ENGAGEMENTS DE FEVRIER/CGPI Agir avec loyauté, compétence et indépendance, au mieux des intérêts de ses clients. - Compléter et maintenir en permanence son savoir et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique réglementaire. - S’enquérir de la situation globale de son client, de sa compréhension et de ses objectifs avant de formuler un conseil, une recommandation. Faire appel à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige. - Être transparent. - Respecter le secret professionnel. - Ne pas recevoir de fonds en dehors des honoraires qui sont dus. Sélectionner et référencer des partenaires de qualité. - Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de ses partenaires.
Gérant de Février CGPI et concepteur de Février ISR, Roland Gérard compte plus de 15 années d’expérience consacrées à l’analyse, l’audit et à la mise en place de solutions dans le conseil en gestion et protection du patrimoine, et dans le conseil aux entreprises.
Titulaire d'un master "Stratégie et finances de l'entreprise et Pour Roland GERARD, les crises successives mettent en danger l’argent des clients : « Nous devons revenir à un capitalisme industriel et à une nouvelle répartition de la richesse en préservant la planète et en distribuant le profit selon la règle des 1/3 ». 1/3 Entreprise 1/3 Actionnaires 1/3 Collaborateurs Roland GERARD est également Président des associations "Éthique et patrimoine" et "Thau tout art". Membre de FACE Hérault (Fondation Agir Contre l'Exclusion), il est principalement investi dans des actions de parrainage. PROJETS 2010 Roland Gérard a proposé aux institutions régionales de créer en février 2010, à Montpellier, le premier salon de l'ISR ouvert aux professionnels, conseils en gestion du patrimoine, courtiers et au grand public, les exposants seront les gestionnaires ISR, les sociétés de notations...
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